Como consultora sénior de visualización de datos en BLEND360, he trabajado con clientes de diversas industrias con necesidades de BI muy diferentes. No importa qué tan únicos sean los requisitos de BI, hay 4 pasos que siempre tomo antes de empezar a diseñar un panel de control para un cliente.

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1. Comprenda el objetivo final de su proyecto

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Para cualquier proyecto de BI, lo que debe tener claro desde el principio es saber qué tipo de historias ofrecer al final.

Los requisitos para las historias pueden variar. Es posible que los clientes te den instrucciones claras sobre las métricas que necesitas. Por ejemplo, una empresa en línea quiere que la ayudes a entender cómo afecta la COVID-19 a sus ventas en línea, a la adquisición de nuevos clientes, a las tasas de retención de clientes existentes, etc.

El requisito a veces puede ser vago. Es posible que algunas empresas no sepan qué tipo de información pueden generar a partir de los datos. Por ejemplo, la misma empresa en línea te presenta sus datos de ventas y te pregunta por qué su negocio aumentó drásticamente en la primera mitad de 2020. Es posible que no te den una guía clara sobre el aspecto que debe tener el producto final, pero el objetivo final es decir a los usuarios finales lo que necesitan saber. La forma en que abordes la historia final puede variar en función de lo que tengas disponible cuando comience el proyecto.

También puedes construir muchas historias pequeñas antes de entregar la historia final. Sin embargo, tener en cuenta el objetivo final te permite avanzar siempre en la dirección correcta.

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2. Comprenda qué tan grande será el alcance del proyecto

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Hay varios aspectos que debes tener en cuenta antes de definir el alcance general del proyecto:

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a. Audiencia: Sepa quiénes son los usuarios finales y su función como consumidores del panel de control. También podrían surgir problemas de acceso y seguridad para los usuarios, así que aborde esto desde el principio.

b. Frecuencia: Comprenda la frecuencia de actualización requerida y el nivel de detalle del conjunto de datos

c. Método de entrega: Si bien muchas de las necesidades de inteligencia empresarial se realizan con herramientas interactivas como Power BI y Tableau, las entregas a los equipos de liderazgo siguen siendo en forma de PowerPoint, Excel o imágenes por correo electrónico. Por lo tanto, el método de entrega tendrá un impacto en el diseño del tablero.

d. Alcance real del proyecto: Prepárate para tener múltiples conversaciones con las partes interesadas del proyecto para conocer el alcance relacionado con la preparación de los datos, el diseño del tablero, el proceso de incorporación, etc. Comprender el alcance real del proyecto es fundamental para establecer un cronograma adecuado en el que ambas partes estén de acuerdo.

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3. Comprenda la estructura de datos más sostenible que necesita

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Como desarrollador de visualización de datos, dedico menos del 40% de mi tiempo a desarrollar los paneles y una cantidad significativa a la estructura de datos. Hay dos dimensiones importantes para encontrar las estructuras de datos más sostenibles:

a. Granularidad: La mayoría de las veces, prefiero crear un panel con los datos de nivel más granular que con un conjunto de datos agregado. Puede resultar muy difícil cambiar a un conjunto de datos más granulares después de haber creado visualizaciones a partir de un conjunto de datos agregados. Por lo tanto, dedico bastante tiempo a estudiar la granularidad de los conjuntos de datos y a decidir el nivel de detalle de mi panel antes del desarrollo de la visualización propiamente dicha.

b. Flexibilidad y sencillez para cambiar y actualizar datos: Para cualquier proyecto de BI, el escenario más ideal es cuando puede conectar directamente su libro de trabajo a la base de datos de la empresa o a la fuente de datos del servidor de BI. Esta es la mejor configuración para actualizar el panel de control a tiempo. Sin embargo, es posible que también te encuentres en proyectos en los que tengas que vincular tu libro de trabajo con datos sin conexión a Internet, como archivos de Excel. Si el proyecto va a realizar una actualización manual con datos sin conexión a Internet, querrá familiarizarse con el proceso de extracción manual de datos y mantener la estructura de datos fija. Si se ofrecen datos sin conexión en las primeras etapas del proyecto, pero más adelante se cambiarán a la conexión a la base de datos, asegúrese de comprender la relación entre los archivos sin conexión y la estructura de la conexión en tiempo real. Tener en cuenta estas dos dimensiones le ayudará a encontrar la estructura de datos más sostenible desde el principio y le permitirá ahorrar tiempo hacia el final del proyecto.

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4. Comprenda la rutina de diseño de su audiencia o cliente

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La mayoría de los desarrolladores de BI que conozco tienen sus propias preferencias y estilos de diseño. Sin embargo, cuando se trata del trabajo del cliente, necesitamos encontrar un equilibrio entre nuestras preferencias de diseño personales y las preferencias del cliente. Por lo tanto, cada vez que inicie un proyecto de BI, pregunte a sus clientes si tienen algún logotipo, icono, tema de color o estilo de fuente de la empresa a la mano. También deberías tomar cualquier panel de control existente como punto de referencia para hacerte una idea de lo que los clientes prefieren ver. Por ejemplo, tengo un amigo que prefiere crear paneles con un fondo oscuro (su preferencia) y, más tarde, le dijeron que volviera a usar un fondo blanco porque los clientes quieren imprimir el tablero en papel y no quieren desperdiciar tinta. Por lo tanto, debes tener en cuenta la rutina de diseño de tableros con tus clientes en la fase inicial del proyecto para evitar más cambios en la fase posterior del proyecto.

Los anteriores son solo algunas de mis humildes opiniones y ejemplos sobre cómo llevar la participación de sus clientes en proyectos de BI al siguiente nivel, según mi experiencia.

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